LG에너지솔루션 기관 수요예측 결과 분석 (1월 14일)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

안녕하세요
책 숲 속에서 길을 찾는 남자 : 책길남입니다.
1월 14일 LG에너지솔루션 기관투자자 수요 예측 결과가 발표되었습니다.
평생 단 한번 나에게 올 행운의 돈 벌 기회~ 지금 바로 책길남과 함께 도전해봅시다.
우리는 LG에너지솔루션 공모주 상장날 수익을 기대해보며 투자해봅시다.
이번에는 LG에너지솔루션 공모주 기관 수요예측 결과에 대해 공유할려고 합니다. 잘 따라와주세요.
그러면 투자 수익 도움이 되실 겁니다. 참고로 투자는 개인의 판단에 의해 결과가 나오니 숙지하세요.

 

 

 

 

 

 

 

 

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★ 무조건 도전! LG에너지솔루션 기관투자자 수요예측 결과

1) LG에너지솔루션 투자설명서

 

 

LG에너지솔루션 투자설명서에 보시면 최초 공시서류 21년 12월 29일입니다.

기관투자자 수요예측 결과를 1월 14일에 완료하였습니다. 

공모가 300,000원 (30만원) 확정되었으며, 모집확정총액 12,750,000,000,000원 (12조 7500억원)입니다.

 

 

공모가액 30만원 확정되었으며 이 전에 LG에너지솔루션 공모주 전략에 대해 보실 분은 아래 글 보시기 바랍니다.

 

 

 

LG에너지솔루션 상장 공모주 청약 전략 분석

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2) LG에너지솔루션 공모개요

 

1월 14일 정정신고된 공모개요에서 모집가액 즉, 확정공모가액 30만원 확정이며,

이 모집 확정가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 대신증권㈜, 신한금융투자㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 그리고 발행회사인 ㈜LG에너지솔루션이 협의하여 300,000원으로 최종 결정하였습니다.

 

 

 

 

 

 

 

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3) LG에너지솔루션 기관투자자 수요예측 결과

 

■ 수요예측 참여내역

국내기관투자자 및 해외기관투자자 총 신청한 공모주 수량은 47,296,317,261주 (약 472억 9600만주)이다.

기관공모주는 23,375,000주 (약 2,337만주)이며, 이는 경쟁률 2,023 대 1이다.

이를 통해 LG에너지솔루션 상장 전 수요예측 결과만 보더라도 흥행에 성공했다고 볼 수 있다.

 

■ 수요예측 신청가격 분포

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하 및 밴드상단 초과 건수가 총 1,988건 중 1,553건으로 78% 기관투자자 제시한 신청가격이 높은 편에 속한다. 이는 공모가 30만원이 너무 낮다고 생각하는 것이다. 

 

가격미제시가 10% 이하인 9.48%뿐이며, 대부분 기관투자자들이 30만원 이상을 제시했다고 볼 수 있다. 

 

 

 

 

 

 

 

■ 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

기관투자자 15일 ~ 6개월까지 의무확약을 한 수량은 전체 신청수량 중 36,601,292,795주로 약 77.3%가 의무확약을 하겠다고 신청하였다. 이는 매우 좋은 결과라고 볼 수 있다. 

즉, 상장 당일에 기관 배정 물량의 최대 22.7% 까지만 거래가 가능하다고 볼 수 있다.

하지만 이 수치는 상장일 변동될 수 있다는 점도 알아야한다.

 

<참고> 카카오페이 상장일에는 의무보유확약 비율이 예상보다 낮아졌다는 기사를 보았다.

카카오페이의 국내외 기관 배정 물량은 정체 공모주식 1700만주의 55%인 935만주이다.

수요예측에 참여한 기관 중 주가안정을 위해 최단 1개월 ~ 최장 6개월까지 주식을 팔지 않겠다는 

'의무보유확약'을 제시한 곳은 59% 수준이었다. 

당초에는 의무보유확약 기관이 71%에 달할 것으로 예상됐지만 증거금 납입 등 실제 계약까지 확정된 비율은 줄었다. 

 

이 중 외국 기관투자자들이 의무보유확약을 제시한 비율도 26%에 그쳤다. 미확약 비율이 74%에 달했다.

외국인 미확약 물량은 상장 첫날부터 매도가 가능하기에 미확약 비중이 높을 경우 상장 초기 주가흐름에 부정적이다.

카카오페이를 참고해볼 경우 LG에너지솔루션은 의무확약이 77%에 달하니 좋은 결과를 예상해볼 수 있다.

 

 

 

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4) LG에너지솔루션 자금 사용 목적

 

■ 자금 조달 금액

확정공모가액 30만원 기준으로 모집 총액은 12조 7,500억원이다.

매출대금과 발행제비용을 제외하면 실제 조달금액은 10조 1,244억원 예상된다.

 

■ 자금 사용계획

공모를 통해 유입되는 자금 10조 1,244억원이다.

1) 국내 생산기지인 오창공장의 생산능력 확대를 위한 시설자금 : 6,450억원

2) 북미/유럽/중국 생산기지의 생산능력 확대를 위한 타법인 증권 취득자금 : 7조 8,750억원

3) 리튬이온전지/차세대전지 등 연구개발과 품질향상/공정개선을 위한 운영자금 : 1조 6,042억원

 

 

■ 타법인증권 취득자금 (해외공장투자)

북미, 유럽, 중국 등 LG에너지솔루션이 해외 글로벌 기업과 합작투자 등의 금액을 이번 상장을 통해 자금조달을 하여 투자한다. 전기차용 배터리 생산확대를 하기 위한 투자로 7조 8,750억원이 투입된다. 앞으로 이렇게 투자한 만큼 더욱 많이 매출을 통해 성장할 수 있는 기업으로 나아가길 바란다.

 

 

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오늘은 LG에너지솔루션 기관투자자 수요예측에 대해서 알아보았습니다. 투자로 수익을 창출하기 위해 학수고대하시는 20~30대분들이 위 글의 도움을 받아 좋은 결과를 가져오길 바라며 적어봤습니다. 위 글이 도움이 되었다면, 공감과 댓글을 달아주시면 감사드리겠습니다. 언제나 여러분의 길잡이가 될 책길남이 되도록 책 숲 속과 핫플에 다시 파묻혀 살아보겠습니다.^^ 다음 강의 기다려주세요.